2024年1月份，皮卡市場迎來了銷售熱潮，共計售出4.4萬輛，同比增長44%，雖然環(huán)比下降了8%，但這一銷量仍處于近五年的高位水平。值得注意的是，去年1月由于產(chǎn)銷時間短、基數(shù)低，今年的增速表現(xiàn)仍然可觀。皮卡市場的這一成績，無疑證明了其強大的市場潛力和增長動力。

　　然而，仔細分析市場趨勢，我們發(fā)現(xiàn)皮卡進城的效果并不如下鄉(xiāng)明顯，這一“偽命題”逐漸凸顯。相比之下，西北、東北等市場的皮卡需求持續(xù)旺盛，而限購和限行城市的皮卡銷售則顯得較為低迷。這一現(xiàn)象反映出，皮卡市場在不同地區(qū)和不同政策環(huán)境下的差異化表現(xiàn)。

　　在國際市場上，由于國際車企的生產(chǎn)不足，供需矛盾加劇。與此同時，中國與歐美各國的關(guān)系保持穩(wěn)定，為中國汽車的海外市場拓展提供了有力支持。因此，中國皮卡出口持續(xù)增長，2024年1月的出口量同比增長了38%，呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。這一增長不僅展示了中國皮卡品質(zhì)的提升，也體現(xiàn)了中國汽車工業(yè)在國際市場上的競爭力。

　　在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費政策的推動，2023年中國皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)仍將相對平穩(wěn)。今年1月的皮卡生產(chǎn)3.94萬輛，同比增長43%，銷售同比增長44%，1月出口增長38%，低基數(shù)下的產(chǎn)銷走勢較穩(wěn)健。近期出口市場需求不旺，國內(nèi)皮卡市場季節(jié)性回落的表現(xiàn)相對平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。

皮卡改裝多變體汽車智能皮卡后蓋

　　1月皮卡廠商銷量同比走穩(wěn)主要是去年低基數(shù)的促進，個別城市去年1月偏低，有利于今年的較好表現(xiàn)。長城汽車實現(xiàn)皮卡銷量較強正增長，保持皮卡強勢領(lǐng)軍。國內(nèi)皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)持續(xù)較強。出口市場波動較大，部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現(xiàn)強勢增量，上汽大通、長城汽車、江淮汽車、長安汽車的出口規(guī)模巨大，出口占部分廠商總量近三成。國內(nèi)零售市場的傳統(tǒng)主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)。國內(nèi)皮卡市場的格局相對穩(wěn)定，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強格局繼續(xù)保持平穩(wěn)。國內(nèi)電動皮卡市場逐步啟動，吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場。

　　一、皮卡市場總體分析

　　1、全國皮卡市場12月走勢對比

　　2024年1月份皮卡市場銷售4.4萬輛，同比增長44%，環(huán)比下降8%，處于近5年的高位水平。由于去年1月皮卡產(chǎn)銷時間短，基數(shù)低的促進大，因此今年的增速還是不錯的。

　　今年1月的皮卡需求形勢相對平穩(wěn)，受此促進環(huán)比下滑較小。

　　2018年皮卡45萬銷量增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛，累計同比下降3%;2020年48萬同比增長9%是較強的;2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，達到近期峰值。

　　2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到51.3萬輛，較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬，同比下降0.1%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢仍屬較好。

　　2、歷年皮卡市場逐月走勢

　　2023年皮卡批發(fā)市場走勢比較平穩(wěn)。2023年相對于歷年的春節(jié)較早，因此2-3月拉升后， 4-6月的皮卡走勢出現(xiàn)小幅企穩(wěn)回升，7-8月皮卡需求回落明顯，9-12月走勢相對平穩(wěn)回升。

　　皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前購買皮卡相對較少，春節(jié)之后的3-12月皮卡銷售進入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項目和單位購買的需求增長點。

　　乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。

　　皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷，第三產(chǎn)業(yè)運營壓力較大，皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍，皮卡市場日益復(fù)雜。

　　隨著中年群體的潮玩文化，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。

　　3、皮卡出口表現(xiàn)強

　　2024年1月的皮卡出口達到1.4萬輛，同比去年的1月均較好。長城汽車、上汽大通、江淮汽車和北汽福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。但近期的商用車出口增速放緩是比較明顯的共同特征。

　　全國皮卡市場2023年累計出口皮卡13.2萬輛，增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強，1月皮卡出口1.4萬，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位，2023年占比皮卡總銷量的26%，2024年1月達到32%，較2023年出口占比增6個百分點，中國自主皮卡出口提升較好。

　　二、皮卡市場環(huán)境分析

　　1. 皮卡乘用化的趨勢明顯

　　我們始終認為皮卡是乘用車細分市場的重要組成，與SUV消費需求有密切關(guān)系。

　　近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當前國內(nèi)市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在去年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團程韜等代表都對皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。

　　2. 140萬人取得C6駕照

　　2022年4月1日起實施的《機動車駕駛證申領(lǐng)和使用規(guī)定》新增“輕型牽引掛車”準駕車型(C6)，目前2023年底已取得C6準駕車型駕駛?cè)藬?shù)量達140萬人，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，促進房車旅游新業(yè)態(tài)發(fā)展，更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求，便利駕駛房車旅游。

　　三、皮卡市場銷售區(qū)域特征

　　1、皮卡市場區(qū)域變化

　　皮卡市場的主力區(qū)域在西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。1月西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的44%左右，成為兩大核心市場的需求，其中西北市場表現(xiàn)較強。

　　西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。

　　皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。

　　私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。

　　2、皮卡銷售區(qū)域分析

　　皮卡市場目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。2024年1月中型城市和北京等限購市場表現(xiàn)較好。而縣鄉(xiāng)城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看并沒有明顯的突破特征。

　　特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，北京市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強的深圳、天津等市場表現(xiàn)屬于偏弱的一個狀態(tài)。西安、成都表現(xiàn)得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場，其茶農(nóng)市場的皮卡需求較好。

　　四、中國皮卡市場競爭分析

　　1、皮卡廠商表現(xiàn)分析

　　2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持較強的絕對優(yōu)勢地位，長安汽車1月國外表現(xiàn)很強，上汽大通和江淮汽車1月平穩(wěn)走勢，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)等保持強勢國內(nèi)主力地位。

　　隨著皮卡出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安汽車的皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。

　　近期傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城汽車的皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。

　　2、皮卡廠商份額走勢

　　2023年國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。

　　今年1月長城汽車皮卡份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強地位，市場競爭穩(wěn)定，其它廠商的出口表現(xiàn)較強，但國內(nèi)市場競爭格局相對穩(wěn)定。

　　3、皮卡廠商出口走勢

　　長城汽車出口歷年累計仍是第一，但上汽大通等皮卡出口表現(xiàn)超強。由于上汽的出口基礎(chǔ)好，自身出口體系強，因而大通的出口增長較強。

　　近期皮卡等出口增速放緩，出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。

　　4、皮卡市場銷量月度走勢

　　全國皮卡主力城市目前是重慶、成都、哈爾濱和烏魯木齊等西南、東北和西北地區(qū)。大城市需求有一定規(guī)模。鄂爾多斯、通遼、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強烈。

　　5、皮卡月度區(qū)域走勢

　　2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)國內(nèi)近50%的絕對主導地位，在中部黃河地區(qū)和華北地區(qū)份額突出;江鈴在華東和長江流域表現(xiàn)較強;鄭州日產(chǎn)在京津冀和華南地區(qū)很好。

　　2023年，增量主要來自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。

　　總體來看，2024年1月份皮卡市場的表現(xiàn)令人振奮，但也暴露出了一些問題和挑戰(zhàn)。在未來，皮卡市場需要在保持高速增長的同時，更加注重市場細分和差異化策略，以滿足不同地區(qū)和不同消費者的需求。同時，隨著國際市場的競爭日益激烈，中國皮卡企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和品牌形象，以贏得更多國際消費者的青睞。